Le refinancement de 1,04 milliard d’euros de Tangenziale Esterna S.p.A en Italie pour le groupe ASTM a été finalisé

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Le 23 avril 2025, Crédit Agricole CIB a célébré une nouvelle réussite client majeure avec la clôture du refinancement de 1,04 milliard d’euros de la dette financière existante de Tangenziale Esterna S.p.A, société du groupe ASTM chargée de la concession en partenariat public-privé pour une durée de 50 ans de l'A58 - Tangenziale Esterna Est di Milano, une autoroute de nouvelle génération située dans la région Lombardie (Italie). 

Dans le cadre de cette opération majeure, Crédit Agricole CIB a agi en tant que Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Lender and Hedging Bank aux côtés d’un pool de banques nationales et internationales.

Cette transaction significative est non seulement soutenue par le solide parrainage du Groupe ASTM, le deuxième plus grand opérateur de routes à péage au monde, mais reflète également la stratégie régionale de la Banque, en tant qu’opération importante en lien avec une infrastructure régionale stratégique.

Cette opération témoigne une nouvelle fois de l'engagement continu du Crédit Agricole CIB à soutenir ses clients et à renforcer sa position de leader sur le marché italien des infrastructures. 

Citation

Nous félicitons ASTM pour ce closing réussi et sommes extrêmement fiers d’avoir soutenu le Groupe tout au long du processus. Cette opération constitue une étape majeure dans notre collaboration avec le Groupe et réaffirme notre positionnement de partenaire bancaire clé de confiance.

Jamie Mabilat

Senior Country Officer pour l'Italie

Citation

La finalisation réussie de cette opération stratégique sur les autoroutes italiennes confirme notre engagement et notre leadership sur le marché italien des infrastructures, en nous associant à des acteurs mondiaux de premier plan comme ASTM et en les accompagnant tout au long de leur parcours avec des solutions sur mesure pour leurs ambitions de croissance. 

Matthew Norman

Responsable Global Infrastructure & Advisory

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