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La ligne d'activité Corporate & Leveraged Finance regroupe les activités d’Origination Corporate, Origination MidCaps, Financement et Conseil en Acquisition, TMT Finance, Leveraged Finance et Fund Solutions Group.

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acquisition, telecom, média, financement, crédit agricole CIB

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Solutions de financement Corporate | Crédit Agricole CIB

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<body><img @alt="installations électriques" @src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/boiygues-equans-1000px.jpg"></img>L’appel d’offres lancé par Engie avait été remporté par Bouygues en novembre 2021. Les autorités compétentes ont donné début octobre toutes les autorisations nécessaires pour finaliser l’acquisition d’Equans.  Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur des services multitechniques dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent notamment des solutions d’optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d’autant plus stratégique dans le contexte actuel.Pour constituer ce nouveau leader mondial, qui conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies & Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d’Equans. Le nouvel ensemble deviendra le premier métier du Groupe en termes de chiffre d’affaires (environ 17 milliards d’euros), et en nombre de collaborateurs (environ 97 000).Positionné sur un marché résilient et porteur, ce nouvel ensemble profitera d’atouts déterminants : <ul><li>Une position de leader du marché des services multi-techniques, regroupant le génie électrique, le génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes d’information et de télécommunication, la gestion des installations (facility management), ainsi que la ville intelligente (smart city) ; </li><li>Une présence locale forte dans des pays ciblés ; </li><li>Des savoir-faire et un portefeuille de marques reconnus, tant sur les services de proximité que sur les activités de spécialités ; </li><li>Une capacité à concevoir et à déployer des offres durables et innovantes.</li></ul>Cette transaction représente la plus importante acquisition jamais réalisée par Bouygues. Elle illustre les liens étroits entre Crédit Agricole CIB et Bouygues et constitue une opération phare qui met en évidence l'expertise de la Banque dans le secteur de l'industrie et des services. Enfin, Crédit Agricole CIB a fourni un service complet comprenant le conseil, le financement et le hedging. « Notre relation étroite avec Bouygues a été déterminante pour établir le dialogue stratégique adéquat et pour positionner Crédit Agricole CIB au cœur de cette opération M&A emblématique. La Banque a également apporté des conseils et une exécution de premier ordre sur des opérations de couverture et de financement hautement structurées. » Dominique Fournier, banquier conseil       « Il s’agit d’une opération majeure pour la franchise Industrials & Services Investment Banking qui vient couronner nos efforts constants. » Sébastien Rapin, Responsable Industrials & Business Services </body>

<body>Crédit Agricole CIB a agi en tant que conseil financier de Bouygues pour le rachat historique par Bouygues à Engie de sa grande entité de services multi-techniques Equans finalisé le 4 octobre. </body>

Bouygues finalise l’acquisition d’Equans et franchit une étape clé de son développement

Réalisations clients

<body><img alt="installations électriques" src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/boiygues-equans-1000px.jpg"></img>L’appel d’offres lancé par Engie avait été remporté par Bouygues en novembre 2021. Les autorités compétentes ont donné début octobre toutes les autorisations nécessaires pour finaliser l’acquisition d’Equans.  Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur des services multitechniques dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent notamment des solutions d’optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d’autant plus stratégique dans le contexte actuel.Pour constituer ce nouveau leader mondial, qui conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies & Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d’Equans. Le nouvel ensemble deviendra le premier métier du Groupe en termes de chiffre d’affaires (environ 17 milliards d’euros), et en nombre de collaborateurs (environ 97 000).Positionné sur un marché résilient et porteur, ce nouvel ensemble profitera d’atouts déterminants : <ul><li>Une position de leader du marché des services multi-techniques, regroupant le génie électrique, le génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes d’information et de télécommunication, la gestion des installations (facility management), ainsi que la ville intelligente (smart city) ; </li><li>Une présence locale forte dans des pays ciblés ; </li><li>Des savoir-faire et un portefeuille de marques reconnus, tant sur les services de proximité que sur les activités de spécialités ; </li><li>Une capacité à concevoir et à déployer des offres durables et innovantes.</li></ul>Cette transaction représente la plus importante acquisition jamais réalisée par Bouygues. Elle illustre les liens étroits entre Crédit Agricole CIB et Bouygues et constitue une opération phare qui met en évidence l'expertise de la Banque dans le secteur de l'industrie et des services. Enfin, Crédit Agricole CIB a fourni un service complet comprenant le conseil, le financement et le hedging. « Notre relation étroite avec Bouygues a été déterminante pour établir le dialogue stratégique adéquat et pour positionner Crédit Agricole CIB au cœur de cette opération M&A emblématique. La Banque a également apporté des conseils et une exécution de premier ordre sur des opérations de couverture et de financement hautement structurées. » Dominique Fournier, banquier conseil       « Il s’agit d’une opération majeure pour la franchise Industrials & Services Investment Banking qui vient couronner nos efforts constants. » Sébastien Rapin, Responsable Industrials & Business Services </body>

<body><img @alt="Photo of a German town" @src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Deutsche-fiber-financing-1000-275.jpg"></img>Deutsche Glasfaser Group (DGF) est le principal opérateur indépendant de la fibre au sein des foyers (Fibre-to-the-Home - FTTH) en Allemagne se concentrant sur les zones rurales et les banlieues mal desservies, avec un réseau couvrant 1,1 million de foyers FTTH. Ce nouveau financement soutiendra le projet de DGF visant à couvrir environ 4 millions de logements avec le réseau FTTH d’ici fin 2025, ce qui représente une étape clé de son objectif à long terme consistant à atteindre 6 millions de foyers avec le programme FTTH. DGF est détenu par deux grands clients de la Banque : EQT Infrastructure (51 %) et OMERS (49 %). Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-conseiller financier, conseiller en développement durable, souscripteur, teneur de livres et coordinateur de la transaction. Le nouveau financement comprend des éléments liés à la durabilité pour s’aligner sur les engagements ESG forts de DGF et de ses actionnaires, dans le cadre desquels les intérêts dépendront des aspects suivants : <ol><li>La réduction des émissions de carbone de DGF, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris fondés sur la science ; </li><li>L’engagement de DGF en faveur de la résorption de la fracture numérique en améliorant la connexion dans les zones mal desservies et en contribuant ainsi au projet du gouvernement allemand qui vise à fournir une infrastructure de fibre optique à large bande à l’échelle nationale ; et </li><li>Le fait que DGF continue d’être un lieu de travail socialement responsable et attractif.</li></ol>Le financement de 5,75 milliards d’euros comprend un prêt à terme de 3 milliards d’euros, une facilité de dépenses d’investissement de 2,5 milliards d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 250 millions d’euros. En outre, DGF a obtenu une ligne de crédit « accordéon » non engagée de 1,5 milliard d’euros. La syndication a été réalisée par le biais de plusieurs banques et investisseurs institutionnels. Cette transaction représente le plus important financement d’infrastructures numériques en Allemagne et le deuxième en Europe. Il s’agit donc d’un accomplissement majeur et d’une reconnaissance importante pour la franchise de Crédit Agricole CIB spécialisée dans le financement par la dette et le conseil dans le domaine des technologies, des médias et des télécommunications (TMT).  <img @alt="Photo of Ali El Amari" @src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Ali-El-Amari-150-150.jpg"></img>« Il s’agit évidemment d’une transaction historique dans le domaine des infrastructures numériques en Europe, car c’est tout simplement le plus grand financement sur le plus grand marché européen du haut débit. Cette opération implique en outre des sponsors de premier plan, à savoir EQT et OMERS. Grâce au travail collectif remarquable de plusieurs équipes, la Banque a joué un rôle de premier plan, renforçant ainsi encore davantage son positionnement de leader du financement des infrastructures numériques dans un environnement de marché très concurrentiel. Deutsche Glasfaser devrait devenir l’un des leaders des infrastructures numériques en Allemagne. »Ali El Amari, Managing Director, TMT Finance, Corporate and Leverage Finance  <img @alt="Photo of Elodie Moreau" @src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Elodie-Moreau-150-150.jpg"></img>« Nous sommes honorés d'avoir conseillé Deutsche Glasfaser Group et ses actionnaires EQT Infrastructure et OMERS sur cette transaction historique dans le secteur de la fibre. Cette réussite remarquable confirme une fois de plus la solidité de notre modèle intégré de conseil en dette dans les TMT et les avantages du leadership par l’exemple. L’exécution réussie a été le fruit de l’excellent travail d’équipe de plusieurs lignes métiers. »Elodie Moreau, Executive Director, Structured Finance Advisory - TMT <img @alt="Photo of Toby Walker" @src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Toby-Walker-150-150.jpg"></img>« Nous sommes ravis d’avoir soutenu les sponsors dans le cadre du grand groupe bancaire de souscription, afin d’apporter une plus grande certitude à cette opération. La syndication a ciblé un nombre restreint de prêteurs concernés et l’opération a été très bien accueillie et largement sursouscrite, ce qui s’est traduit par la formation d’un groupe de prêteurs finaux très solide et complémentaire. Cette réalisation n’a été possible que grâce au soutien actif de la société et des sponsors tout au long du processus de cession et au formidable travail de tous les teneurs de livres. »Toby Walker, responsable de Digital, Infrastructure and Rail Finance - EMEA Private Debt Distribution</body>

<body>Deutsche Glasfaser Group a obtenu un emprunt de 5,75 MM€ pour financer ses plans de déploiement de la fibre (FTTH). C’est le plus important financement FTTH en Allemagne à ce jour & le 2ème en Europe.</body>

Crédit Agricole CIB agit comme conseiller dans le cadre du plus grand financement fibre en Allemagne

<body><img alt="Photo of a German town" src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Deutsche-fiber-financing-1000-275.jpg"></img>Deutsche Glasfaser Group (DGF) est le principal opérateur indépendant de la fibre au sein des foyers (Fibre-to-the-Home - FTTH) en Allemagne se concentrant sur les zones rurales et les banlieues mal desservies, avec un réseau couvrant 1,1 million de foyers FTTH. Ce nouveau financement soutiendra le projet de DGF visant à couvrir environ 4 millions de logements avec le réseau FTTH d’ici fin 2025, ce qui représente une étape clé de son objectif à long terme consistant à atteindre 6 millions de foyers avec le programme FTTH. DGF est détenu par deux grands clients de la Banque : EQT Infrastructure (51 %) et OMERS (49 %). Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-conseiller financier, conseiller en développement durable, souscripteur, teneur de livres et coordinateur de la transaction. Le nouveau financement comprend des éléments liés à la durabilité pour s’aligner sur les engagements ESG forts de DGF et de ses actionnaires, dans le cadre desquels les intérêts dépendront des aspects suivants : <ol><li>La réduction des émissions de carbone de DGF, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris fondés sur la science ; </li><li>L’engagement de DGF en faveur de la résorption de la fracture numérique en améliorant la connexion dans les zones mal desservies et en contribuant ainsi au projet du gouvernement allemand qui vise à fournir une infrastructure de fibre optique à large bande à l’échelle nationale ; et </li><li>Le fait que DGF continue d’être un lieu de travail socialement responsable et attractif.</li></ol>Le financement de 5,75 milliards d’euros comprend un prêt à terme de 3 milliards d’euros, une facilité de dépenses d’investissement de 2,5 milliards d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 250 millions d’euros. En outre, DGF a obtenu une ligne de crédit « accordéon » non engagée de 1,5 milliard d’euros. La syndication a été réalisée par le biais de plusieurs banques et investisseurs institutionnels. Cette transaction représente le plus important financement d’infrastructures numériques en Allemagne et le deuxième en Europe. Il s’agit donc d’un accomplissement majeur et d’une reconnaissance importante pour la franchise de Crédit Agricole CIB spécialisée dans le financement par la dette et le conseil dans le domaine des technologies, des médias et des télécommunications (TMT).  <img alt="Photo of Ali El Amari" src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Ali-El-Amari-150-150.jpg"></img>« Il s’agit évidemment d’une transaction historique dans le domaine des infrastructures numériques en Europe, car c’est tout simplement le plus grand financement sur le plus grand marché européen du haut débit. Cette opération implique en outre des sponsors de premier plan, à savoir EQT et OMERS. Grâce au travail collectif remarquable de plusieurs équipes, la Banque a joué un rôle de premier plan, renforçant ainsi encore davantage son positionnement de leader du financement des infrastructures numériques dans un environnement de marché très concurrentiel. Deutsche Glasfaser devrait devenir l’un des leaders des infrastructures numériques en Allemagne. »Ali El Amari, Managing Director, TMT Finance, Corporate and Leverage Finance  <img alt="Photo of Elodie Moreau" src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Elodie-Moreau-150-150.jpg"></img>« Nous sommes honorés d'avoir conseillé Deutsche Glasfaser Group et ses actionnaires EQT Infrastructure et OMERS sur cette transaction historique dans le secteur de la fibre. Cette réussite remarquable confirme une fois de plus la solidité de notre modèle intégré de conseil en dette dans les TMT et les avantages du leadership par l’exemple. L’exécution réussie a été le fruit de l’excellent travail d’équipe de plusieurs lignes métiers. »Elodie Moreau, Executive Director, Structured Finance Advisory - TMT <img alt="Photo of Toby Walker" src="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/inline-images/Toby-Walker-150-150.jpg"></img>« Nous sommes ravis d’avoir soutenu les sponsors dans le cadre du grand groupe bancaire de souscription, afin d’apporter une plus grande certitude à cette opération. La syndication a ciblé un nombre restreint de prêteurs concernés et l’opération a été très bien accueillie et largement sursouscrite, ce qui s’est traduit par la formation d’un groupe de prêteurs finaux très solide et complémentaire. Cette réalisation n’a été possible que grâce au soutien actif de la société et des sponsors tout au long du processus de cession et au formidable travail de tous les teneurs de livres. »Toby Walker, responsable de Digital, Infrastructure and Rail Finance - EMEA Private Debt Distribution</body>

<body>En décembre 2018, Altice Europe et KKR ont annoncé la création d'Hivory, la plus grande société indépendante de tours de télécommunication en France et troisième en Europe avec un portefeuille de plus de 10 000 tours françaises. Les teneurs de livres et preneurs fermes Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, DNB Bank et Natixis sont heureux d'annoncer le succès de la syndication des lignes de crédit senior de 770 millions d'euros (les « Facilités ») qui soutiennent la transaction.Les Facilités comprennent un crédit d'acquisition de 470 millions d'euros destiné à financer une partie du rachat par KKR d'une participation de 49,99 % dans Hivory, et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros qui servira à financer les perspectives de croissance continue de Hivory. À leur clôture, les facilités étaient sursouscrites. Les chefs de file mandatés qui se sont joints à la syndication étaient Allied Irish Banks plc, Deutsche Bank AG (filiale de Londres), E.SUN Commercial Bank Ltd, BRIDGE funds d'Edmond de Rothschild AM, Generali Global Infrastructure, Lloyds Bank plc, MUFG Bank Ltd (filiale de Paris), Raiffeisen Bank International AG et Schroders. À travers Hivory, Altice et KKR chercheront activement à s'associer avec l'ensemble des opérateurs mobiles pour augmenter leur couverture et permettre leur densification en France, en construisant de nouvelles tours sur mesure et en facilitant la colocation sur le marché mobile français. Les preneurs fermes et les chefs de file mandatés sont heureux d'avoir participé à ce financement historique pour KKR et Altice.  26.03.2019 <a @class="link-pdf" @href="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/2019-04/03.26.2019-KKR-acquisition-Altice-French-towers_0.pdf">Communiqué de presse (en anglais uniquement)</a></body>

<body>Nous avons le plaisir d'annoncer le succès de la syndication des lignes de crédit senior de 770 millions d'euros dans le cadre de l'acquisition des tours françaises d'Altice par KKR.</body>

Syndication réussie des facilités de crédit senior pour l'acquisition par KKR des tours d'Altice en France

<body>En décembre 2018, Altice Europe et KKR ont annoncé la création d'Hivory, la plus grande société indépendante de tours de télécommunication en France et troisième en Europe avec un portefeuille de plus de 10 000 tours françaises. Les teneurs de livres et preneurs fermes Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, DNB Bank et Natixis sont heureux d'annoncer le succès de la syndication des lignes de crédit senior de 770 millions d'euros (les « Facilités ») qui soutiennent la transaction.Les Facilités comprennent un crédit d'acquisition de 470 millions d'euros destiné à financer une partie du rachat par KKR d'une participation de 49,99 % dans Hivory, et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros qui servira à financer les perspectives de croissance continue de Hivory. À leur clôture, les facilités étaient sursouscrites. Les chefs de file mandatés qui se sont joints à la syndication étaient Allied Irish Banks plc, Deutsche Bank AG (filiale de Londres), E.SUN Commercial Bank Ltd, BRIDGE funds d'Edmond de Rothschild AM, Generali Global Infrastructure, Lloyds Bank plc, MUFG Bank Ltd (filiale de Paris), Raiffeisen Bank International AG et Schroders. À travers Hivory, Altice et KKR chercheront activement à s'associer avec l'ensemble des opérateurs mobiles pour augmenter leur couverture et permettre leur densification en France, en construisant de nouvelles tours sur mesure et en facilitant la colocation sur le marché mobile français. Les preneurs fermes et les chefs de file mandatés sont heureux d'avoir participé à ce financement historique pour KKR et Altice.  26.03.2019 <a class="link-pdf" href="https://www.ca-cib.com/sites/default/files/2019-04/03.26.2019-KKR-acquisition-Altice-French-towers_0.pdf">Communiqué de presse (en anglais uniquement)</a></body>