Equity Capital Markets
La ligne métier Equity Capital Markets (ECM) de Crédit Agricole CIB regroupe les activités d’origination, de syndication et de montage permettant à nos clients de couvrir leurs besoins de financement en fonds propres ou « Equity Linked » via le marché. Elle est présente en France et à l’international.
Notre accompagnement en Equity Capital Markets
Nous accompagnons les entreprises et sociétés financières afin de leur permettre d’optimiser leur structure de capital et de disposer des ressources en fonds propres ou convertibles en fonds propre dont elles ont besoin, aux différentes étapes de leur développement :
- introductions en bourse (IPO)
- augmentations de capital
- offres secondaires
- rachats sur le marché libre des bourses américaines
- obligations convertibles
- obligations échangeables
Notre expertise en Equity Capital Markets
Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché ECM et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe.
En 2013, Cheuvreux, détenu par Crédit Agricole CIB s’est rapproché de Kepler Capital Markets, entité spécialisée dans les activités de courtage, pour créer une plateforme de brokerage indépendante leader en Europe et présente au Middle East et aux US. De ce rapprochement est née la société de services financiers indépendante et européenne Kepler Chevreux, spécialisée dans les services d’intermédiation et de conseil. Cette alliance stratégique permet aux clients entreprises de Crédit Agricole CIB de bénéficier d’une recherche de premier plan ainsi que d’une plateforme de distribution donnant accès à plus de 1 200 investisseurs institutionnels dans le monde pour les transactions d’Equity Capital Markets (ECM).
Pour aller plus loin...NOS AUTRES SUJETS
Fusions et Acquisitions
Structured Financial Solutions
ESG Advisory