Hong Kong lance des obligations vertes triple-devises dans le cadre de la plus grande émission obligataire ESG d'Asie

En ce début d'année, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (gouvernement de la RASHK) a lancé avec succès une émission d'obligations vertes, levant l'équivalent de 5,75 milliards USD au total.

L'émission se compose de 8 tranches avec des échéances allant de 2 à 30 ans, libellées en dollars US (USD), en euros (EUR) et en Renminbi (RMB).

La plus grande émission obligataire ESG que l’Asie ait connue 

Cette offre triple-devises est la plus grande émission obligataire ESG jamais observée en Asie. Le gouvernement RASHK a également posé un jalon important, étant le premier gouvernement de la région à émettre des obligations vertes libellées simultanément dans trois devises.
  
 L'offre a été très bien accueillie par les investisseurs mondiaux et a attiré de nouveaux investisseurs qui n'avaient pas encore participé aux émissions d’obligations vertes du gouvernement de la RASHK. Les tranches en RMB ont également suscité l'intérêt des investisseurs de Chine continentale au travers du Southbound Trading, dans le cadre de Bond Connect, assoyant la position de Hong Kong en tant que plateforme leader de RMB offshore.

Un reflet de la stratégie et des engagements climatiques continus du gouvernement de la RASHK

Son cadre des obligations vertes, publié en 2019 et mis à jour en février 2022, reflète la stratégie et les engagements climatiques continus du gouvernement de la RASHK et est aligné sur les pratiques et normes internationales les plus récentes sur le marché des obligations vertes.Les fonds seront versés au Capital Works Reserve Fund pour financer ou refinancer les projets qui offrent des avantages environnementaux et soutiennent le développement durable de Hong Kong.

Crédit Agricole CIB a été l’une des deux seules banques de structuration verte associées, coordinateur global associé, co-chef de file et co-teneur de livres dans le cadre de cette opération. La Banque s'est vu confier ces rôles importants dans toutes les émissions d'obligations vertes du gouvernement RASHK depuis l'émission inaugurale de mai 2019.

Le succès des émissions d'obligations vertes du gouvernement RASHK a démontré une fois de plus son engagement à faciliter la transition de la ville vers une économie bas carbone, et a établi un point de référence pour d'autres émetteurs potentiels.

Nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts pour promouvoir le développement durable de Hong Kong en offrant notre expertise de premier plan et nos meilleures pratiques en matière de finance verte.

	« Le succès considérable de cette émission d'obligations vertes démontre les engagements du gouvernement de la RASHK au titre de plateforme de finance verte, en plus de son rôle de centre financier international de premier plan, hautement reconnu et salué par le marché et les investisseurs internationaux. Nous sommes également honorés de pouvoir soutenir et accompagner l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et le gouvernement de la RASHK dans leur parcours vers une finance verte et durable. » Edouard O’Neill, Directeur général de la succursale de Hong Kong et Responsable des Financements Structurés pour l’Asie
	« Crédit Agricole CIB est très fier d'intervenir en continu comme conseiller en structuration verte pour le gouvernement de la RASHK depuis sa première émission d'obligations vertes en 2019. En émettant la plus grande obligation verte multi-tranches en EUR/USD/CNH en Asie et à Hong Kong, le gouvernement de la RASHK confirme son rôle de premier plan dans le domaine de la finance durable dans la région APAC et à travers le monde. » Antoine Rose, Responsable Sustainable Banking pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient
	« C'est la première fois qu'un gouvernement émet une obligation verte libellée simultanément en EUR/USD/CNH. En outre, la capacité à valoriser huit tranches simultanément en recevant un tel soutien des investisseurs locaux et mondiaux souligne le fort crédit accordé au gouvernement de la RASHK. » Alan Roch, Responsable Crédit pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient