Crédit Agricole CIB nommé « Adviser of the Year » lors des Project Finance International awards 2022 !

« Adviser of the Year »

Ce titre sera remis à la Banque lors de l’édition 2022 de la cérémonie de remise de prix, qui aura lieu en février prochain.

« Nous sommes très fiers de ce prix prestigieux. Il illustre la valeur ajoutée de notre offre client qui est ancrée dans la vaste expertise sectorielle de notre équipe internationale. » Jean-François Grandchamp des Raux, Responsable mondial du pôle Énergie et Infrastructure

« Nous sommes immensément fiers d'avoir remporté ces prestigieux prix PFI 2022.  Ces prix témoignent de la position de leader de Crédit Agricole CIB en financement de projets tous secteurs confondus, une position obtenue grâce à l'expertise de nos équipes collaboratives et à la force de nos relations clients.  Nous tenons à remercier nos clients de nous avoir confié leurs projets et nous nous réjouissons de poursuivre notre succès ensemble en 2023 et au-delà. » Fabrice Schwartz, Responsable mondial de la distribution et de la rotation des actifs

« M&A Deal of the Year »

La Banque a également été récompensée, en qualité de conseiller sell-side exclusif en fusions-acquisitions et en dette, ainsi que chef de file mandaté pour la vente de Hornsea 2 au Royaume-Uni qualifiée de « M&A Deal of the Year ».

Hornsea 2 est le plus grand parc éolien offshore du monde, avec un rendement à plein annoncé de plus de 1,3 GW. Ce projet permettra de répondre aux besoins énergétiques de 1,4 million de foyers, soit plus de 3 millions de personnes.

Il s’agit d’un projet clé qui soutiendra l’objectif du gouvernement britannique d’atteindre 40 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2030.

En savoir plus sur cette transaction.

« Deal of the Year » par région

PFI a également décerné les titres de « Deal of the Year » à la Banque pour ses transactions majeures dans différentes régions au cours de l’année 2022.

Amériques :
 

• Projet de ligne de transmission à haute tension : Champlain Hudson

Champlain Hudson Power Express est un projet de ligne de transmission à haute tension entièrement souterraine de 545km et de 1,250 MW de capacité, destinée à l’acheminement d’hydroélectricité produite par Hydro-Québec depuis la frontière canadienne jusqu’à la ville de New York.

Dans le cadre d’un contrat d’une durée de 40 ans, le projet une fois achevé permettra de réduire les émissions de CO2 de 34 millions de tonnes par an et les émissions de polluants atmosphériques d’environ 30%.

Crédit Agricole CIB est intervenu comme chef de file mandaté et banque de couverture du financement de 5,6 milliards de dollars.

• Projet de ligne de métro (transport) : Ligne 6 de São Paulo

Sponsorisé par Acciona, Société Générale, STOA et Transdev, le projet de ligne de métro orange (ligne 6) a reçu un financement sans recours d’environ 1,3 milliard de dollars.

La construction de la ligne revêt une importance sociale fondamentale pour la région, puisqu’elle permettra de connecter les quartiers à faible revenu aux zones centrales de la ville de São Paulo.

La Banque a agi en qualité de chef de file mandaté, pour la garantie bancaire d’achèvement du financement de ce projet durable.

Asie-Pacifique :
 

• Projet durable : Renew Power

Ce projet hybride d'énergie renouvelable fait appel aux technologies éolienne, solaire et de stockage par batteries pour produire de l'énergie 24 heures sur 24. Il s’agit du plus grand projet d'énergie renouvelable (1 300 MW) et duplus important financement (1 milliard de dollars) en Inde dans le cadre d'un seul et unique programme énergétique.

Il s'inscrit dans le cadre de l'objectif 2030 du gouvernement indien en matière d'énergies renouvelables et de l'ambition de Renew Power de conduire la transition énergétique en Inde et dans la région.

La Banque est intervenue en tant que co-chef de file mandaté et banque de couverture.

• Projet GNL (Gaz naturel liquéfié ; LNG en anglais) : Pluto

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file mandaté, coordinateur de la couverture et teneur de livre d'une facilité à long terme de USD 3 484 millions destinée à financer l'acquisition par GIP d'une participation de 49 % dans le projet Pluto Train 2 LNG.

Le projet est développé par Woodside Petroleum pour traiter le gaz du champ gazier de Scarborough via une extension de 5 Mtpa de Pluto LNG avec la construction du Train 2 pour un coût de 5,5 milliards USD.

Le gaz de Scarborough a une très faible teneur en CO2 (projet important dans la transition vers un avenir à faible émission de carbone.

• Partenariat public-privé (PPP) : Frankston Hospital

La Banque a agi en tant que co-arrangeur principal mandaté, coordinateur de prêts durables et fournisseur de couverture pour le financement de 1 081 millions de dollars australiens de l'hôpital Frankston (à Melbourne), d'une capacité de 443 lits et d'installations annexes.

Le projet est développé dans le cadre d'une concession en PPP avec l'État de Victoria. Le financement comprend 1 081 millions AUD de facilités bancaires, toutes documentées dans un cadre de financement durable. 
 

Europe :
 

• Partenariat public-privé (PPP) : Sotra

Crédit Agricole CIB a finalisé avec succès son premier projet de partenariat public-privé (PPP) autoroutier en Norvège, en qualité de chef de file mandaté dans le cadre d’un financement d’environ 8 milliards NOK.

Le projet d’autoroute RV555 est le cinquième projet de PPP attribué par l’administration norvégienne des routes publiques, qui comprend le développement d’environ 40 km de routes, un pont à quatre voies d’environ 900 mètres et 4 nouveaux tunnels routiers bitubes.

Le projet est considéré comme une infrastructure essentielle pour assurer la croissance continue et durable de la région, visant à améliorer la sécurité et la régularité des transports dans le pays.

• Financement pour le déploiement de la fibre en Allemagne : Deutsche Glasfaser

La Banque obtient le prix de « Europe Fibre Deal of the Year » pour sa transaction avec Deutsche Glasfaser, entreprise de télécommunications en Allemagne. Deutsche Glasfaser a obtenu un emprunt de 5,75 milliards d’euros pour financer ses plans de déploiement de la fibre au sein des foyers (Fibre-to-the-Home - FTTH) et refinancer son encours de dette.

Ce financement par emprunt représente le plus important financement FTTH en Allemagne à ce jour et le deuxième en Europe.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-conseiller financier, conseiller en développement durable, souscripteur, teneur de livres et coordinateur de la transaction.

• Projet de valorisation énergétique : Riverside 2

Riverside 2 est un projet de valorisation énergétique de déchets au sud-est de Londres idéalement situé pour permettre le traitement et la valorisation des déchets provenant de la capitale britannique.

Actif clé de l’économie circulaire, la centrale sera à même de traiter 650 000 tonnes de déchets et de produire 58MW d’électricité suffisants à alimenter plus de 150 000 foyers en énergie.

La Banque est intervenue en qualité de chef de file mandaté dans le financement de 500 millions de livres sterling.

En travaillant en étroite collaboration avec nos clients dans le monde entier, Crédit Agricole CIB se distingue une fois de plus comme une banque de référence dans le domaine du financement de projets et d’infrastructures et poursuit son engagement en faveur de la transition énergétique.

Félicitations aux équipes qui ont travaillé sur ces différents projets et merci à nos clients pour leur confiance !

Plus d'informations sur le site des PFI Awards. Will open in a new tab