Crédit Agricole CIB coordonne la première émission d’obligations vertes européennes (EuGB) pour A2A
Le 23 janvier, Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé dans le cadre de la première émission d’obligations vertes européennes (EuGB), une émission senior de 500 millions d’euros à 10 ans de la société italienne multi-services aux collectivités A2A S.p.A..
Le label EuGB, établi par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre du règlement (UE) 2023/2631, vise à créer l’« étalon-or » pour les obligations vertes. Cette norme, qui est volontaire, s’appuie sur les critères détaillés de la taxonomie européenne pour définir les activités économiques durables et assure des niveaux de transparence conformes aux meilleures pratiques du marché.
La transaction a suscité une demande plus forte des investisseurs que toutes les précédentes émissions labellisées ESG de l’émetteur et financera des projets alignés à 100 % sur la taxonomie de l’UE (principalement liés aux énergies renouvelables et aux réseaux électriques).
Il s’agit également de la première opération réalisée dans le cadre du nouveau programme EMTN coté à Milan d’A2A (approuvé par le régulateur italien CONSOB et coté sur le marché réglementé de Borsa Italiana), la première opération jamais réalisée par une entreprise italienne dans ce format.
Crédit Agricole CIB a joué plusieurs rôles dans le cadre de cette transaction innovante, ce qui témoigne de sa capacité à innover dans l’univers ESG des Marchés de Capitaux Dettes et notre solide relation avec le client :
- Coordinateur global pour le placement de la nouvelle émission et aide à la structuration des aspects ESG,
- Arrangeur du programme EMTN coté à Milan d’A2A, signé en décembre 2024, et
- Banque de structuration sur la dernière mise à jour de son cadre de finance durable, publiée en juillet 2024.
Consultez le communiqué de presse ici Will open in a new tab (en anglais uniquement).
Innovant une fois de plus, un client italien de premier plan réalise une nouvelle première sur le marché, soulignant une fois de plus le rôle de premier plan de CACIB en matière de finance durable en Italie.
Giancarlo Pavia
Responsable de la banque d’investissement durable en Italie
Nous saluons le courage et la vision d’A2A en tant que pionnier de la première émission d’obligations vertes EuGB et de la première opération dans le cadre d’un programme d’émission coté italien. Nous sommes convaincus que beaucoup d’autres émetteurs suivront leur exemple. Aider à structurer tous les aspects de cette transaction innovante constitue une réalisation remarquable pour notre franchise DCM et un bel exemple de coopération entre toutes les équipes impliquées.
Gianmarco Viglizzo
Responsable de DCM Italie
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