Crédit Agricole CIB accompagne EDF dans le lancement de la plus grande émission d’obligations convertibles vertes au monde

Le 8 septembre 2020, EDF a lancé une émission inaugurale d’obligations convertibles vertes, appelées obligations OCEANEs (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes). Avec un montant record de 2,4 milliards d’euros et une maturité de 4 ans, c’est la plus importante émission en taille de ce type jamais réalisée dans le monde, et la seconde émise en Europe. Il s’agit d’une transaction « Jumbo » dans l’univers Equity-Linked en Europe et la première obligation convertible dont le montant est supérieur à 1,5 milliards d’euros depuis plus de 5 ans.

L’Etat français, qui détient 83,6 % du capital du Groupe, a souscrit à l’offre pour un montant de 960 millions d’euros (soit environ 40 % de l’émission).

Les fonds levés serviront à financer des projets vertueux en matière de préservation de l’environnement, selon les conditions du Green Bond Framework qu’EDF a publié en janvier 2020 et qui a été validé par l’agence externe Vigeo Eiris. L’opération s’inscrit dans la stratégie Cap 2030 d’EDF, qui s’est fixé en 2015 l'objectif de doubler sa capacité de production d’énergies renouvelables pour la porter à plus de 50GW en 2030.

Crédit Agricole CIB est intervenu comme teneur de livre associé dans cette transaction historique. Ce rôle de premier plan sur le marché des Equity Linked confirme la position de Crédit Agricole CIB comme leader de la finance verte.