Aubert & Duval (A&D) lève un crédit vert de 51,1 M€ au titre du dispositif de la Garantie des Projets Stratégiques (« GPS »)

Aubert & Duval (A&D) a levé un crédit vert de 51,1 M€ assuré par Bpifrance Assurance Export, agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat français, au titre du dispositif de la Garantie des Projets Stratégiques (« GPS »). Ce crédit permet de financer l’investissement d’A&D dans une presse à matricer de 6 000 tonnes et les équipements industriels afférents sur son site de Pamiers (Ariège). Le financement a été mis en place par Crédit Agricole CIB, agissant en qualité de coordinateur ESG, arrangeur, prêteur et agent de la facilité. 

Cet investissement permettra notamment la production en France des pièces les plus critiques pour le marché aéronautique, en particulier les pièces de structures et moteurs de la prochaine génération d’avions. Le projet permet, à activité constante, une décarbonation de l’activité d’Aubert & Duval, avec un parc de fours totalement électrifié pour le chauffage des pièces. Le soutien accordé par les pouvoirs publics au travers de la mise en place d’un crédit couvert par une GPS et l’octroi de subventions du plan France 2030 par l’ADEME et Bpifrance a permis de lancer ce projet crucial pour l’ensemble de la filière aéronautique européenne. 

La Garantie des Projets Stratégiques est le produit d’assurance de Bpifrance Assurance Export permettant de favoriser le financement d’opérations réalisées par une entreprise française et présentant un intérêt stratégique pour l’économie française en France et à l’étranger. La GPS permet ici d’accompagner Aubert & Duval dans son investissement pour un nouvel outil de production de pièces de haute performance qui répondent à plusieurs enjeux critiques de la filière aéronautique, et contribuent à rendre cette filière plus durable et compétitive à l’export.

Crédit Agricole CIB, un des leaders mondiaux et reconnu du financement soutenu par les agences de crédit export et banque engagée en matière de finance durable, a accompagné Aubert & Duval dans la structuration et la mise en place de ce prêt vert structuré selon les principes applicables aux prêts verts de la LMA (Loan Market Association). Il s’agit de la première GPS accordée dans le cadre d’un financement « corporate » au bénéfice d’un des grands acteurs français de la filière aéronautique. Les équipes du groupe Crédit Agricole, à travers la Caisse Régionale Centre France, banque historique d’Aubert & Duval, et Crédit Agricole CIB, ont combiné leur expertise et savoir-faire afin d’apporter une solution répondant aux enjeux d’Aubert & Duval dans le cadre de ce projet. 

Etienne Galan, Président d’Aubert & Duval : « L’investissement dans cette nouvelle presse à matricer de 6 000 tonnes nous permet de confirmer la position d’Aubert & Duval de leader européen dans les solutions métallurgiques de pointe pour nos clients. L’appui de l’Etat à travers ce dispositif de Garantie des Projets Stratégiques nous a permis d’obtenir un prêt de Crédit Agricole CIB et d’engager cet investissement majeur, dans un contexte de hausse de nos activités qui génère un besoin important de trésorerie. » 

André Gazal, Responsable mondial ECA & Multilateral Financing Solutions de Crédit Agricole CIB : « Crédit Agricole CIB est fier d’accompagner Aubert & Duval dans le cadre de leur investissement à Pamiers assurant la future production de pièces critiques pour le marché aéronautique. Banque engagée en matière de finance durable, nos équipes ont structuré un crédit vert bénéficiant du soutien de la Bpifrance Assurance Export dans le cadre de la Garantie des Projets Stratégiques. Cette première GPS accordée pour un financement « corporate », illustre de manière emblématique notre volonté d’accompagner les projets qui contribuent à la souveraineté européenne des industries de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie ainsi qu’aux enjeux de décarbonation de nos clients. »

Denis Le Fers, Directeur général de Bpifrance Assurance Export : « Bénéficiant d’une Garantie des Projets Stratégiques, le financement soutenu par Bpifrance Assurance Export permet à Aubert & Duval d'investir dans un outil de production innovant pour la fabrication de pièces critiques, et essentiel pour la filière aéronautique européenne. Cet équipement de pointe, unique en Europe, répond aux enjeux nationaux de réindustrialisation et de souveraineté industrielle. Bpifrance Assurance Export, agissant au nom de l'État, et plus largement le groupe Bpifrance sont pleinement mobilisés pour soutenir cette initiative. »

Lire le communiqué de presse ici Will open in a new tab