Alstom annonce la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord

Le 19 avril 2024, Alstom a annoncé la cession de son activité de signalisation conventionnelle nord-américaine à Knorr-Bremse pour un prix d’achat d’environ 630 millions d’euros.

L’activité de signalisation conventionnelle d’Alstom en Amérique du Nord occupe une position de leader sur ses marchés sous-jacents, avec une gamme de produits différenciée et de solides capacités de R&D. L’activité a généré environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023/24. Cette transaction générera un produit d’environ 620 millions d’euros pour Alstom et s’inscrit dans le plan d’action global de l’entreprise qu’Alstom a annoncé le 15 novembre 2023, visant à renforcer sa position de leader dans le secteur ferroviaire.

Cette transaction permettra à Knorr-Bremse de compléter son offre principale avec d’autres produits et services liés au transport ferroviaire, tout en augmentant sa présence en Amérique du Nord. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, avec une clôture prévue au cours de l’été 2024.

Points clés

Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité d’unique conseil financier sell-side d’Alstom dans le cadre de cette opération transfrontalière de carve-out, assurant une exécution fluide via ses plateformes de banque d’investissement de Paris et de New York.
La Banque a joué un rôle central tout au long du processus et lors des négociations finales, en maintenant une forte tension et une dynamique concurrentielles, ce qui a permis d’obtenir un résultat satisfaisant pour notre client dans un calendrier resserré.
Cette opération renforce la relation étroite de la Banque avec Alstom, un client stratégique, et illustre encore notre positionnement distinct en tant que conseil à la vente fort d’une expérience éprouvée en matière de carve-outs complexes nécessitant un traitement sur mesure. Elle renforce le positionnement de la Banque en tant que conseil en fusions-acquisitions de premier plan dans le secteur ferroviaire à l’échelle mondiale, disposant de l’ensemble des accès aux grandes entreprises stratégiques ainsi qu’aux sponsors actifs aux États-Unis.
Cette transaction illustre une fois de plus la solidité de notre franchise Industrials & Business Services auprès des grandes entreprises, forte d’une expérience approfondie dans la réalisation de carve-outs complexes au mieux des intérêts de nos clients.