Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar lève 1 milliard de dollars d’obligations vertes
Le 18 juillet, Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, le leader des énergies propres aux Emirats arabes unis (EAU) , a levé 1 milliard USD avec sa deuxième émission d’obligations vertes découlant de son Cadre de financement vert, qui a reçu la meilleure note possible de Moody’s : SQS1.
Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de teneur de livres associé pour cette émission.
L’émission comprenait deux tranches de 500 millions USD chacune, avec des échéances de 5 et 10 ans et des coupons de 4,875 % et 5,25 % respectivement. Les investisseurs régionaux et internationaux ont affiché un fort appétit, le carnet d’ordres atteignant 4,6 milliards USD, soit une sursouscription de 4,6x. L’allocation a été finalisée avec une répartition moyenne de 70 % aux investisseurs internationaux et de 30 % aux investisseurs de la région MENA.
Le produit de l’émission de 1 milliard USD sera utilisé pour financer les engagements en capital de Masdar dans de tout nouveaux projets Greenfield, dont plusieurs dans des économies en développement. La société vise une capacité en énergies renouvelables de 100 GW d’ici 2030.
Masdar a récemment publié son Rapport sur le financement vert 2023 qui détaille l’allocation et l’impact environnemental de sa première obligation verte et met en lumière le respect des engagements de son Cadre de financement vert. Crédit Agricole CIB a accompagné Masdar dans la préparation du Rapport sur le financement vert et un rapport d’assurance limitée indépendant d’Ernst and Young porte sur les indicateurs d’allocation et d’impact.
Soutenir la croissance des énergies renouvelables est un objectif majeur de Crédit Agricole CIB. Nous sommes donc ravis d’avoir agi en tant que teneur de livre associé à l’occasion du retour de Masdar sur les marchés obligataires.
Dyan Kannangara
Responsable de Debt Capital Markets MEA, Crédit Agricole CIB
RetrouvezLes dernières actualités associées
- Finance durableArticle23/09/2024
Stratégie au service de la croissance : Financement de centres de données pour un avenir durable
- Finance durableArticle08/08/2024
Rencontre avec EDF, acteur clé de la transition énergétique
- Réalisations clientsArticle29/07/2024
Crédit Agricole CIB accompagne le gouvernement de la RAS de Hong Kong dans l’émission d’obligations vertes multidevises